景气度 – 冯金伟博客园

采购需求超乎预期机构称26年封测设备景气度将维持高位

据报道，封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时 … 继续阅读采购需求超乎预期机构称26年封测设备景气度将维持高位

每经AI快讯，中信建投5月12日研报称，2026年，计算机板块正迎来基本面修复与AI范式转移的共振拐点，模型能力迭代未见上限，Claw类应用渗透率快速提升，国内算力需求陡增，AI infra走进新阶段 … 继续阅读中信建投：AI产业建议从需求维度出发，关注涨价、缺货的算力方向、提效的infra与云产业、部分景气度高的应用方向

中信证券研报称，今年4月出口增速高于前值和预期，反映出外贸出口整体仍保持较强韧性。结构上看，AI算力需求爆发带动半导体产业链相关商品出口表现亮眼，是对4月出口贡献最大的品类。4月汽车产业链对出口也有较 … 继续阅读中信证券：AI相关商品成为外贸增长新引擎

消息面上，2026年被定义为AI规模化落地元年，大模型迭代升级与端侧、企业级应用加速渗透，推动算力需求呈指数级增长。数据显示，2026年3月，中国Token日均调用量达140万亿，较2024年初增长超 … 继续阅读 Token调用量激增千倍，CPO产业链景气度飙升，天弘中证全指通信设备指数基金(A/C：020899/020900)布局AI算力核心赛道

中信建投研报称，3月1—22日批发108.4万辆，环比上月同期增长62%，景气底部回升信号清晰。问界M6与尚界Z7/Z7T预售，均标配896线激光雷达，高阶智驾下放加速；小马2026年目标3000台R … 继续阅读中信建投：乘用车景气度持续回暖，改款换代呈现“涨价增配”趋势

据媒体报道，我国首颗配置柔性机械臂的商用试验卫星驭星三号06星近日完成在轨测试及关键技术验证。该卫星在太空中通过柔性机械臂载荷开展了模拟燃料加注、柔顺控制操作等技术验证，为未来空间在轨服务、燃料补给及 … 继续阅读我国“太空加油站”完成在轨测试商业航天行业景气度或持续提升

中信证券指出，三星电子或举行全国总罢工可能导致的停产风险或加剧全球存储芯片供应紧张，在存储市场高景气度下，看好国内存储大厂的市占率提升。“十五五”时期，国内存储大厂产能扩张和技术迭代有望加速，产业链核 … 继续阅读中信证券：看好国内存储大厂的市占率提升

光纤，这一5G时期的“传统”通信基建，价格正悄然创下新高。近期，国内光纤市场迎来一则重磅信号——当前通信与算力领域应用最广泛的G.652.D单模光纤，部分厂商报价突破50元/芯公里，市场均价站稳40 … 继续阅读光的景气度扩散，光纤价格创七年新高！关注算力涨价周期

财联社2月28日电，“现在（光纤）一天一个价，涨得非常厉害。”2月26日，记者以投资者身份致电江苏中天科技股份有限公司，该公司工作人员表示，近期光纤市场确实出现明显涨价现象。事实上，在全球算力基础设施 … 继续阅读 AI算力需求驱动光纤行业步入景气周期

2月11日，多名用户反馈，DeepSeek在网页端和APP端进行了版本更新，支持最高1M（百万）Token的上下文长度。《科创板日报》记者在实测中提交了超过24万个token的《简爱》小说文档，Dee … 继续阅读国产大模型密集上新 AI算力景气度与确定性依然可期