截至5月12日13时56分，半导体设备概念延续昨日强势，科创芯片ETF（588290）上涨0.48%。截至上个交易日数据，该基金近25日累计上涨44.08%，动能强劲。成分股芯源微上涨14.64%，华海清科上涨13.58%，思特威上涨8.38%，中科蓝讯上涨6.32%，源杰科技上涨5.36%。
与此同时，重仓港股半导体产业、硬件含量75%、不含互联网的——港股通信息技术ETF（513240）跟踪指数下跌2.57%。
消息面上，近期芯源微接受超200家机构调研，芯源微方面介绍，公司近几年推出新产品临时键合和解键合设备，在收入端的贡献持续提升。随着客户端2.5D、HBM、3DIC等扩产，产品签单和收入趋势良好，预计未来3～5年增长弹性相对较高。在临时键合领域，芯源微目前稳居国产龙头，竞争优势较为明显，未来随着客户扩产的推进，订单也将持续放量。
封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。
万联证券表示，存储市场供需紧张，原厂持续提价，服务器DRAM行情强势；AI需求强劲推动全球云服务商资本支出大幅上调；商业航天公司计划投资建设先进半导体制造工厂，支持AI、机器人等业务芯片生产，反映芯片制造向先进制程发展。
华源证券表示，玻璃基板技术正引领半导体先进封装材料变革，随着技术成熟和市场接受度提高，其在全球IC封装基板行业的渗透率将逐步提升，预计到2030年有望突破2%，展现出较大的发展潜力，尽管有机基板因柔韧性和成本优势仍将保持主导地位。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
