零跑汽车外供电池包:做宁王商用车业务的“中间商”

近日,36氪汽车了解到,零跑汽车自研的电池包也已开始外供,其电芯采购自宁德时代及其他电池厂商,电池包则来自零跑。这项业务由零跑旗下,一家专注于电池技术研发的子公司凌骁能源承接。

目前这家子公司已接到超过5家新能源商用车客户的订单,同时它也在持续开拓新的客户。犀重新能源就是正与之深入洽谈的商用车企之一。

对零跑来说,电池包是整车上最核心的零部件,接到多家商用车企的电池包订单,意味着零跑的零部件外供业务,进入了一个新局面;于宁德时代而言,引入零跑这样一个“中间商”,或将使宁德时代凭借更具性价比的方案,在商用车市场获取更多市场份额。

难入乘用车供应链,零跑入局商用车

全域自研是零跑最重要的竞争策略之一,尤其在新能源车最核心的三电领域,零跑多年前便尝试自研,并孵化出了主营电驱系统研发的凌昇动力,以及上述的凌骁能源等子公司。

7月份,零跑CEO朱江明又表示,会将自研范围,从三电、智能座舱、智能驾驶,扩大至所有有能力自研的高附加值零部件。

而零跑自研零部件的目的,不仅是降本,在某种程度上,它还想复制比亚迪的成功路径——既卖整车,也外供零部件。

Stellantis就是零跑的重要客户之一。去年,零跑与Stellantis合资成立零跑国际,零跑向Stellantis授权电子架构技术,并为其供应车灯、电驱等零部件,以此分摊研发成本。

今年3月,零跑又与红旗达成合作,双方计划联合开发一款面向海外市场的车型,预计明年下半年通过红旗品牌投产。

如今,零跑又开始向商用车企供应自研的电池包,并招聘商务以求扩大客户盘,这在某种程度上,可以视为零跑零部件外供业务的转折点。

车企自研的零部件,往往很难大规模供应给,同在乘用车领域的友商。

这一方面是因为新能源乘用车产业链已高度成熟;另一方面,使用来自友商的关键零部件,极有可能使对手提前知道自己未来的产品规划,将自己置于被动局面,而这自然是每个乘用车品牌都不愿看到的。

相较之下,商用车不仅是一片更容易切入的市场,还是一个增量可期的市场。

据乘联会数据统计,今年上半年,国内乘用车市场累计零售1090.1万辆,其中新能源零售销量为546.8万辆,同比增长33.3%。

也就是说,今年上半年,乘用车市场的新能源渗透率仍保持在50%以上,可以预见,这片市场的增长会逐渐放缓。

反观新能源商用车市场,乘联会数据显示,今年上半年,国内商用车销量为212.2万辆,其中新能源商用车销量40.2万辆,同比增幅达66.5%。

换算下来,现阶段国内商用车的渗透率还不到20%,因此今后一段时间内,新能源商用车市场大概率还会出现较大的增幅。

而商用车市场动力电池的装机量,也会随销量一起攀升。

乘联会的数据可以印证这一点。2024年,商用车动力电池累计装机量为65.2GWH,同比增长达116.4%;今年上半年商用车动力电池累计装机量达到51.4GWH,同比增长126.2%。

比起乘用车受众,商用车的目标用户往往对成本更为敏感。

而相较宁德时代,零跑作为主机厂,更具备成体系的、低成本的工程化能力,这也决定了,宁德时代电芯+零跑电池包的组合,是比宁德时代整包电池更具性价比的方案,更有望得到用户青睐。

为保份额,宁王欲新盟友

至于宁德时代,这家动力电池界的龙头企业,早在去年就曾针对商用车市场,推出“天行”系列两款产品,分别瞄准补能和续航两大痛点。

其中,天行L-超充版是行业首款4C超充轻型商用车动力电池。

按宁德时代官方的说法,这款电池容量为140度,系统能量密度为155Wh/kg,可以在12分钟内补能60%。

而天行L-长续航版,宁德时代表示,这款电池容量为200度,系统能量密度为200Wh/kg,能在车辆满载、高速时速80km/h的工况下,实现500km的续航。

今年,宁德时代旗下,专注换电业务的子公司时代骐骥,又针对重卡车型,发布了标准电池包——75#电池包。发布会当天,宁德时代表示,已和解放、陕汽、东风等十余家车企,开发了30多款底盘换电车型。

显而易见的是,宁德时代完全有能力向商用车客户出售整包电池,可它却仍选择使用零跑自研的电池包。

在电动商用车领域的“结盟”,有望加深零跑和宁德时代在乘用车领域的合作深度。

在相当一段时间内,零跑的动力电池供应商始终是中创新航、正力新能、国轩高科等二三线动力电池厂商。

但今年,零跑B01 650km续航的悦享版与激光雷达版,开始搭载宁德时代电池。

对零跑而言,长期靠性价比走量的它,需要宁德时代的背书提升品牌调性;对宁德时代来说,它也需要零跑这样一位合作伙伴,巩固它在动力电池界的龙头地位。

今年上半年,中国汽车动力电池产业创新联盟统计,宁德时代的市占率同比下降了超3个百分点,为43.05%。

而今年热销的小米YU7将弗迪电池作为一供,乐道L90目前官宣的动力电池供应商只有中创新航,在这样的背景下,宁德时代需要深化自己与其他头部新能源品牌的关系,才能避免市占率进一步下滑。

零跑恰是今年销量增幅较大的品牌。据零跑官方数据,今年上半年,零跑累计交付了22.17万辆新车,同比增长156%;7月份零跑交付量首次突破5万辆,同比增长超126%。

若按电池采购额占销售成本的30%来算,今年一季度,零跑的电池采购额超过25亿元人民币。

除了零跑,小鹏也是近来销量增速较猛的品牌。

2022年,小鹏汽车总裁顾宏地宣布,会对动力电池的供应商进行多元化安排,宁德时代自此逐步退出了小鹏的供应链。但日前36氪汽车了解到,小鹏与大众合作开发的前两款车型,都计划搭载宁德时代电池,因此未来宁德时代是否会借此,重新进入小鹏的供应体系也未可知。

而零跑,7月零跑C11上市发布会结束后,朱江明曾公开表达过对零跑今后发展的担忧:

“我们抗日战争才胜利,去年第四季度才第一次略有盈利,如果零跑不能快速增加销量,提升盈利能力和市场占有率,那可能会很危险。”

未来,零跑的电池包外供业务,或将是与零跑整车业务协同、提升零跑盈利能力的一个重要业务板块。

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风君子

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