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7月份快递服务投诉2.4万件，较上月增长32.0%，快递损失同比大幅增加。
极端天气导致快递公司投诉率上升，中通的投诉率低于极端兔子。
6家公司投诉处理综合指数得分在顺丰快递之外，百世落入黑榜。
7月，单票整体增速放缓，大云单票价格一年来首次转正。
快递股价全线“飘绿”，ZTO快递市值超过京东物流。

记者:赵编辑:

作为长期深入参与上市公司领域和新经济发展的专业财经媒体，国家商报智慧物流研究院及各未来商业智库自2020年10月起每月定期推出《中国快递物流健康监测报告》。我们尝试构建以邮政为核心的行业数据、以社会统计局为核心的产业链数据、以二级市场价值为核心的市场数据，形成XYZ轴交错的“立体数据”，更精准地定位中国快递物流业的健康指数。

在第十一次报告中，我们通过对国家邮政局官方权威行业数据的持续跟踪，分析了2021年7月快递行业的整体水平，重点分析了快递企业的服务问题和企业投诉处理的质量评价。

虽然6月旺季电商业务量和营收增速有所回落，但快递公司本月整体增速仍符合预期。国家邮政局数据显示，7月份，全国快递服务企业业务量达89.3亿件，同比增长28.8%；业务收入达827.2亿元，同比增长14.4%。

作为下半年冲刺业绩的第一个月，7月对快递企业具有战略意义。

营收增速方面，本月大云业务量增速再次高于童渊，大云与童渊业务量差距由上月的1.54亿票小幅扩大至1.56亿票。顺丰的业务增长继续领先，申通的业务增长和营收增长均落后。

在快递服务方面，虽然7月不是传统意义上的快递旺季，但快递公司对生鲜配送的需求有所增加，受夏季暴雨洪水等极端天气影响，7月份快递公司整体投诉率持续上升。在国家邮政局企业投诉处理质量综合评价中，我们注意到本月有20家企业参与排名。20家主要快递企业投诉处理综合指数平均为95.43，其中快递企业高于平均水平12家，低于平均水平8家。与上月相比，红榜数量与上月持平，顺丰快递和百世从上月红榜跌入黑榜。

快递物流产业链方面，国家统计局数据显示，今年1-7月，全国网上零售额达71108亿元，同比增长21.9%。其中，实物商品网上零售额达58130亿元，同比增长17.6%；占社会消费品零售总额的23.6%。2020年全年过后，2021年前7个月全国网络零售额将继续快速增长。2021年，网购的花式提升，贴近供给侧的新变化如雨后春笋般涌现。

在资本市场层面，虽然7月份大部分快递公司实现了营收和业务量的进一步增长，但继上个月快递板块低迷之后，本月所有快递公司股价均同比下跌，这也是今年以来快递公司股价首次全线下跌。其中，7月白石集团股价下跌43.26%，京东物流股价下跌超过30%，顺丰控股、申通快递、ZTO快递均下跌超过10%，童渊、德邦也下跌超过9%，大云快递下跌3.31%。

上半年以来，许多部门出台政策，控制快递市场的无序价格战。7月以来，快递监管力度持续加大。

7月初，交通运输部、国家邮政局等7部门联合印发《关于做好快递集团合法权益保障工作的意见》，明确到“十四五”末，保障快递集团合法权益的相关制度机制基本健全，快递集团薪酬待遇更加合理，社会保障权益得到维护。

7月22日，浙江局、省市场监管局联合发布《关于规范快递服务价格违法行为的通知》，要求快递企业明确标注服务价格，按照快递服务标准提供服务，不得以低于成本的价格提供快递服务。对违反快递服务标准的行为，如不按姓名、地址投递、未经同意不上门投递、加收投递费等，将进行重点整改。

业内人士认为，自7月份以来，邮政管理局、市场监管局均表示，行业低价竞争的整治受到了多部门的重视。随着政策实施的进一步深入，行业价格竞争有望分阶段得到缓解，惠及龙头快递企业。

7月份快递服务投诉2.4万件，较上月增长32.0%，快递损失同比大幅增加。

根据国家邮政局7月发布的《关于邮政快递行业用户投诉的通知》(以下简称《通知》)，7月份用户对快递服务的投诉有24978件，较上月增长32.0%，较去年同期增长50.1%。

快递服务投诉的主要问题是快件损坏、快件丢失和投递服务，分别占投诉总量的29.4%、24.6%和19%。其中，较上月明显增加的是快件损坏，较上年明显增加的是快件丢失和短缺。

快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满，快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满，投递服务申诉中主要占比是虚假签收。快件损坏投诉的主要比例是对企业赔偿金额的不满，快件丢失、短少投诉的主要比例是对企业赔偿金额的不满，投递服务投诉的主要比例是虚假签收。

用户对快递服务有效投诉2659件，环比增长39.5%，同比增长100.2%。快递服务有效投诉的主要问题是投递服务、快递延误和快递短损，分别占有效投诉总量的33.6%、27.5%和22.1%，较上年有显著增长。

极端天气导致快递公司投诉率上升，中通的投诉率低于极端兔子。

单位:投诉数量/百万快件(按投诉率降序排列)

数据显示，全国快递企业(百万快件)平均投诉率为2.61，平均有效投诉率为0.28。用户对快递公司的主要投诉中，快递损坏、丢失、短少的平均投诉率分别为0.77、0.64、0.49、0.40。

值得一提的是，虽然7月不是传统意义上的快递旺季，但快递公司对生鲜配送的需求有所增加，受夏季暴雨、洪水等极端影响，7月份快递公司整体投诉率持续上升。

数据显示，7月份，童渊投诉率从1.74上升至2.17，投诉率继续位居通达系第一。本月，童渊的投诉率继续低于顺丰快递，也低于百世快递。申通的投诉率从1.38上升到2.05；大云快递投诉率由1.08上升至1.19，较上月略有上升；中通投诉率由0.57降至0.47；是通达系本月唯一投诉率下降的企业，但通达系投诉率排名与上月相比没有变化。

延续5、6月投诉率大幅上升的趋势，顺丰快递今年已连续三个月高于通达。在JD.COM部门，京东快递的投诉率从1.29大幅上升至3.6；快递运输申诉率为3.4，与上月持平。

今年以来，极兔快递投诉率一直处于较低水平，且呈逐月下降趋势。7月份，当行业内大部分快递公司投诉量环比上升时，极兔的投诉率仅为0.49，较上月的0.50微降0.01。连续领先通达系几个月后，本月ZTO快递投诉率略低于极兔快递。

但由于“通达系”夹杂体量基数巨大。根据投诉率(投诉数量/百万件快件业务量)的计算公式，访问系数值会低到一定程度。因此，这个数字可以作为超大规模工业时代的参考，但不能完全客观地反映企业的服务水平。

6家公司投诉处理综合指数得分在顺丰快递之外，百世落入黑榜。

公告数据显示，7月份，20家主要快递企业投诉处理综合指数平均为95.43，其中12家快递企业高于平均水平，8家低于平均水平。与上月相比，红榜数量与上月持平。

一个亮点是，本月6家公司投诉处理工作综合指数达到满分，极兔快递、ZJS、ZTO快递首次满分，并列红榜榜首。

其中，以大规模快递著称的德邦快递排名高于上月(第10位)。在通达系，大云快递从上月的黑榜跃升至红榜，排名第九。

投诉处理综合指数是国家邮政局对企业投诉处理质量的综合评价，根据企业投诉处理水平从高到低排序。综合指数相同时，按企业名称拼音首字母升序排列。

综合指标考核参数包括一次性结算率、逾期率、不规范企业响应率、虚假企业响应率、工作满意率五个指标。(数据来自系统自动生成)。

本月低于平均水平的公司有8家，较上月减少一家，分别是:Uc、顺丰快递、第四方、YTO快递、百世快递、申通快递、FedEx、Trans-Express。其中，顺丰和百世从上月的红榜跌至黑榜，大云从上月的黑榜跃升至红榜。

今年以来，极兔快递连续出现在红榜，并在本月红榜排名第一。投诉处理满分高于通达系(中通除外)顺丰快递、京东物流。

7月，单票整体增速放缓，大云单票价格一年来首次转正。

与上月电商节带来的快递旺季相比，7月份全行业业务量和增速均有所下滑。作为下半年的第一个业绩月，7月对快递企业来说具有重要的战略意义。据国家邮政局统计，7月份，全国快递服务企业业务量达89.3亿件，同比增长28.8%；业务收入达827.2亿元，同比增长14.4%。

8月19日晚间，四家a股上市快递公司——顺丰控股(002352，SZ)、YTO快递(600233，SH)、申通快递(002468，SZ)和大云股份有限公司(002120，SZ)公布了7月份的经营数据。

其中，顺丰快递7月快递物流业务实现营业收入135.83亿元，同比增长19.5%；业务量达到8.51亿票，同比增长33.81%；单票收入为15.96元，同比下降10.69%；供应链业务收入12.54亿元，同比增长109%。Sf供应链业务收入连续两个月翻番。

7月，YTO快递快递产品收入28.28亿元，同比增长23.05%；业务量为13.97亿票，同比增长31.37%；快递产品单票收入2.02元，同比下降6.33%；大云快递7月实现快递服务收入31.68亿元，同比增长24.24%；业务量达15.53亿票，同比增长22.48%；快递票收入2.04元，同比增长1.49%。

申通快递7月实现快递服务收入17.63亿元，同比增长5.79%；业务量达到8.93亿票，同比增长13.66%；快递服务单票收入1.97元，同比下降7.08%。

单票价格方面，顺丰、大云、童渊、申通的单价同比变动分别为-10.7%、1.49%、-6.3%和-7.1%，环比变动分别为0.3%、1%、-3.7%和-7%。与上半年相比，四家公司的单票价格跌幅放缓，控制在10%以内。但申通、童渊单价同比降幅略大于6月，或与淡季价格政策有关。

值得一提的是，大云7月单场票价同比上涨1.49%，这是2020年以来大云单场票价首次同比转正，也是7月单场票价唯一同比上涨的公司。业内人士表示，随着监管政策实施的逐步深入，快递行业的价格战已逐渐缓解。

根据《安信交通研究报告》分析，在加强政策监管的背景下，随着价格竞争放缓，电商快递的业绩有望在短期内修复。整体来看，电商快递仍处于格局清理的前夜，网络稳定、管理能力精细的头部公司终将胜出。

快递股价全线“飘绿”，ZTO快递市值超过京东物流。

进入7月，受大环境、政策及快递公司上半年业绩预报出炉等因素影响，快递公司股价全线飘绿，这也是今年以来快递公司股价首次月度“全军覆没”。7月，受大环境、政策、快递公司上半年业绩预告发布等因素影响，快递公司股价全线飘绿，这是今年快递公司股价首次月度“全军覆没”。

7月15日，江苏局在江苏集中采访了极兔、童渊、申通三家快递公司的负责人。其中，3家快递公司存在未经用户同意将快件投递至快件箱的违法行为，侵害了消费者的合法权益，引发大量用户投诉。挂靠企业超地域范围揽件，严重扰乱快递市场秩序。此外，由于低价竞争，三家公司仍不时出现端子不稳定和紧固件问题。江苏局要求所有受访企业切实承担总部统一管理责任，加强企业内部控制，依法合规经营，持续提升快递服务水平，推动快递价格回归理性。

在一定程度上，京东物流和ZTO快递7月份的市值分别下降了33.68%和10.6%。7月，总市值榜前三的快递公司排名也发生了变化。ZTO快递取代京东物流，重回总榜第二。顺丰控股7月市值较上月下降12.68%，市值跌破3000亿元，但仍排名第一。

随着国家邮政局对快递市场秩序的重组，几家快递公司的股价也在7月份触底。7月百世集团股价下跌43.26%，是快递上市公司中跌幅最高的，上个月涨幅榜排名第一，可谓跌宕起伏。其余快递兵团企业7月份均出现不同程度的下跌，顺丰控股、申通快递、ZTO快递均下跌超过10%。童渊和德邦也下跌超过9%，大云快递下跌3.31%，是7月份快递公司股价跌幅最小的公司。

整体来看，7月份快递公司股价表现持续低迷。从快递概念股走势来看，虽然上半年相对平稳，但整个快递概念股在7月26日、27日、28日连续三天下跌，7月跌幅达到8%，也是今年跌幅最大的一次。

7月份，顺丰股价持续下跌，7月28日股价低至54.39元，为今年历史最低点。

7月13日晚，顺丰快递发布业绩预告称，预计2021年上半年盈利6.4-8.3亿元，同比下降78-83%；二季度预计净利润16.29亿元-18.19亿元，二季度预计非净利润较上月增加17.38亿元-18.68亿元，业绩较上月改善。7月14日，顺丰快递上涨4%。

截至7月30日，SF股价较上月下跌12.69%，股价为5.911元，总市值为2693.05亿元。

中通的股价也在7月份迎来了大幅的连续下跌。7月26日，中通股价下跌5%，7月28日，中通股价上涨6.5%。截至7月30日，中通股价为27.06美元，较上月下跌10.84%，总市值223.79亿美元，超过7月京东物流市值。

继5月和6月连续下跌后，大云股价在7月也经历了大起大落。7月7日，大云股价上涨10.01%，7月9日，大云股价上涨9.23%，再次逼近日涨停。

7月11日，大云股份有限公司公告，公司股票交易价格连续三个交易日(2021年7月7日-2021年7月9日)累计偏离收盘价涨幅超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动。4月，大云也经历了股价的跌停。

7月13日，大云的股价开始下跌。7月27日，大云的股价下跌了4.56%，7月28日下跌了5.22%。截至7月30日，大云股价为13.04元，较上月下跌3.31%，市值为378.55亿元。大云也是7月份快递公司中股价跌幅最小的公司。

今年以来，德邦快递股价持续下跌，整个7月德邦股价持续下跌。7月16日，德邦股价创下10.3元的盘中低点，为2020年5月13日以来最低，公司市值仅为106亿元。随后，德邦股价持续下跌。

当晚，德邦宣布董事会变更。公司董事会拟提名崔维星、崔伟刚、田敏亚、路易斯·塞尼加·伊玛兹为公司第五届董事会非独立董事候选人。大云控股有限公司拟提名赖世强为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述四位非独立董事候选人也是德邦现任董事会的非独立董事，这意味着他们都将被重新任命为新一届董事会的非独立董事。

广东德邦物流有限公司分别于4月、5月、6月因非法收发危险、违禁物品被约谈后，8月因非法收发危险、违禁物品被广东省邮政管理局监督约谈。截至7月30日，德邦股价为9.81元，较上月下跌9.47%，市值为100.75亿元。

5月和6月，在股价“稳中有降”之后，童渊股价在7月迎来了大起大落。7月初，童渊股价小幅上涨，7月7日上涨3.59%。7月23日至28日，童渊股价连续几天下跌，最低股价达到8.79元，为6年来最低值。

延续今年的趋势，申通的股价在7月份仍然呈现下跌趋势。而且，由于上半年预亏的公告，申通股价遭遇大幅连续下跌，达到6年来的最低值。

7月14日晚间，申通快递发布公告称，预计上半年亏损1.4亿至1.6亿元，去年同期盈利7067.78万元。报告期内快递市场价格维持低位，整体业务量不及预期，运力利用率低，单票固定成本高，一定程度上影响了整体业绩。

受此影响，申通的股价在接下来的几天里连续下跌。23日至28日，申通股价大幅下跌。7月28日，申通股价触底6.44元，为6年来最低值，市值仅为99亿元，首次跌破100亿元的历史关口。

7月28日，申通发布公告称，公司董事、副总经理、财务总监陈海健因个人原因申请辞去董事、副总经理、财务总监职务，梁波先生为公司副总经理、财务总监。资料显示，梁波2010年至2015年在阿里巴巴集团工作，担任高级财务专家，期间主要参与阿里巴巴B2B和农村淘宝。

截至7月30日，申通股价为6.66元，下跌12。较上月增长%，总市值101.96亿元。今年以来，申通股价累计下跌超过30%。

继6月白石集团新一轮大幅增长后，其股价再次暴跌。7月7日，白石股价下跌10.06%，7月19日，白石股价再次下跌8.57%，随后在22-27日，白石股价“持续下跌”，跌幅超过6%。

从百世发布的Q1财务报告来看，其快递业务收入的增速相对微不足道，并没有摆脱亏损的现状。新快递业务的拖后腿已经成为普遍现象，去年底调整的白石集团新业务短期内依然沉寂，需要长期深耕。

截至7月30日，百世股价为1.01美元，较上月下跌43.26%，总市值为3.89亿美元。

上市第一个月股价达到48.15港元，打破历史新高后，京东物流7月份出现较大跌幅，跌幅达33.68%。

事实上，京东物流股价近两个月持续下跌，7月收盘价为28.05港元/股，较发行价40.36港元/股下跌约30%。然而，许多机构对公司未来的表现持乐观态度。比如中信证券首次给予京东物流“买入”评级，认为公司聚焦一体化供应链这个总规模达2万亿元的市场，成为集物流与互联网于一体的供应链平台物流公司，发展前景看好。

值得一提的是，8月3日，自动驾驶卡车技术及运营公司比彻科技宣布完成2.7亿美元的B系列股权融资。本轮融资由京东物流等牵头。京东物流CEO余睿表示:“双方将围绕中长途自动驾驶货运业务、云平台以及干线场景下的自动驾驶技术开展深度合作，实现共赢。”

截至7月30日，京东物流股价为28.05港元，较上月下跌33.69%，总市值为1，734.33港元。

*编者按:

我们深知，无论是一个行业还是一家上市公司的健康指标构成，都必须特别系统、复杂、多样，高质量发展的目标任重道远。未来将继续丰富数据维度，包括定期参与产品结构、科技投入、环境保护、创新发展、社会责任等方面的考量。对快递物流公司的研究，旨在更全面地洞察中国快递行业的健康发展，从多个视角和维度对快递物流行业和快递物流上市公司的数据进行挖掘、分析和论证，从而推动中国快递物流迈向高质量发展的新时代。更加注重快递物流上市公司巨头引领的全行业共同进步，更好地助力构建以国内大循环为主体、国内国际大循环相互促进的新发展格局，更好地满足人民群众对美好生活的需求，更好地服务经济社会发展大局。

报告:智能物流研究院，每一个未来商业智库

查看往期报告，请点击题目:中国快递物流健康监测报告。

国家商业日报