哔哩哔哩将通过股权和债务方式融资5亿美元-冯金伟博客园

  腾讯科技讯,据国外媒体报道,哔哩哔哩日前宣布,该公司正寻求通过出售债务和股权相结合的方式,筹集大约 5 亿美元的新资本。

  据国外媒体报道,该公司是中国动漫粉丝的顶级网站之一,在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中该公司表示,正寻求发行价值 2 亿美元的新美国存托股票,即大约为 1060 万股。该公司上周五在纽约以每股 18.95 美元的价格收盘。

  此外,哔哩哔哩还表示,将发行价值 3 亿美元的高级可转换债券,债券将会在 2026 年到期。

  该公司也在报告中表示,现有的股东计划出售 650 万美国证券存托凭证(美国证券存托凭证代表若干数量的公司股票)。

  周一,哔哩哔哩收盘价格报 18.80 美元,当天小幅下跌了 0.79 美元,但是在盘后交易时段,该公司股价大幅下跌了 3.03%,目前最新股价显示为 18.23 美元。

  根据周一最终的收盘价,这家公司的资本市值为 58.6 亿美元。

  该公司一年前以每股 11.50 美元的价格在纳斯达克股市上市,当时一共融资近 5 亿美元。但是,尽管其收入近年来持续攀升,比如 2018 年总收入增长 67%,达到 6.005 亿美元,但其净亏损去年也增加了两倍,达到 8220 万美元。

  据悉,希望退出该公司的股东是启明创投公司(这是一家总部位于中国的大型风险投资基金)以及一只关联基金,双方将抛售所持有的哔哩哔哩公司股份。

  根据该公司发布的财报,公司 2018 年第四季度,哔哩哔哩这家中国科技公司的收入同比增长 57%,至 11.6 亿元人民币(合 1.68 亿美元),超出华尔街分析师预期值 1300 万美元。

  其数字平台的每月活跃用户数(MAU)同比增长 29%,达到 9280 万人。在这一总数中,其移动月度活跃用户增加了 37%,达到 7950 万人。在不重复计算其多种服务用户的情况下,该公司的月平均付费用户几乎翻了两番,达到 440 万人。其手机游戏的月平均付费用户增长了 36%,达到 90 万人。(腾讯科技审校/承曦)