截至5月13日10时24分，算力租赁概念表现活跃，创业板人工智能ETF（159279）上涨0.77%。截至上个交易日的数据显示，该基金25日累计涨幅31.14%，动能强劲。成分股华策影视上涨5.36%，航宇微上涨5.34%，网宿科技上涨5.15%，协创数据上涨5.11%，天孚通信上涨4.83%。与此同时，创业板50ETF（159949）上涨0.42%。
消息面上，当地时间5月11日，OpenAI宣布，将成立一家名为“OpenAI Deployment Company”（OpenAI部署公司）的全资子公司，初始投资超过40亿美元（约合272亿元人民币）。此举标志着OpenAI的战略重心正从尖端模型的研发，大规模转向帮助企业将AI技术真正落地应用。
过去几年，AI行业的核心竞争围绕大模型的性能展开。然而，如何将强大的模型能力转化为企业可用的生产力，成为当前最大的挑战。OpenAI此次成立部署公司，正是为了应对这一挑战，旨在“帮助企业构建和部署人工智能系统”。
为迅速壮大新公司的实施能力，OpenAI同步宣布将收购AI咨询与工程公司Tomoro（部分报道中称Toromo）。Tomoro成立于2023年，与OpenAI早有战略合作，其客户包括美泰（Mattel）、红牛（RedBull）、特易购（Tesco）和维珍大西洋航空等知名企业。此次收购将为部署公司立即带来约150名经验丰富的AI工程师和“部署专家”，他们平均拥有8年AI项目经验，曾服务超过50家全球500强企业。这极大地补足了OpenAI在商业咨询、场景挖掘和系统集成方面的能力。
根据OpenAI的介绍，部署公司的核心业务模式是派遣工程师团队深入企业内部，与各业务部门紧密合作，识别AI能带来最大价值的环节，并提供从场景设计、系统构建到工作流程重塑的全流程服务。这意味着OpenAI不再仅仅提供API接口，而是直接参与到客户企业的数字化转型进程中。
国金证券表示，国内AI发展将推动服务器和IDC需求增长，海外AI发展则带动服务器和光模块市场扩张，相关产业链受益于技术迭代与算力需求提升，行业逻辑清晰，具备长期增长潜力。
开源证券表示，云计算行业受益于AI商业化加速落地及OpenClaw生态拓展，AI云服务与推理算力需求持续增长，北美市场保持高景气度，国产大模型流量提升带动商业化变现能力增强，AI智能体产业进入快速增长期，央国企IT支出回暖与AI国产化双轮驱动行业景气度上行。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
