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蛋壳公寓更新招股书，发行区间每股14.5到16.5美元-冯金伟博客园

　　美国东部时间 2020 年 1 月 8 日，蛋壳公寓更新招股书，发行区间设定为 14.5 美元到 16.5 美元之间，拟发售 10,600,000 股美国存托股票（ADS），每股美国存托股票代表 10 股A类普通股。

　　蛋壳公寓将在纽交所挂牌，股票代码为“DNK”。

　　按 IPO 发行价区间的上限计算，蛋壳公寓将通过此次 IPO 交易筹集最多 2.01 亿美元资金。

　　根据此次披露，除了原有主承销商花旗集团、瑞士信贷和摩根大通外，新增加老虎证券作为副承销商。

　　截至 2019 年 11 月 30 日，蛋壳公寓管理的公寓数量为 432,690 间。

　　蛋壳公寓在 2019 年前 10 个月的总营收为 57.13 亿元人民币，较 2018 年前 10 个月 19.92 亿元增长 187%，增长的主要原因是业务的持续扩大、管理的公寓数量持续增加。

　　蛋壳公寓 2019 年前 10 个月净亏损为 28.13 亿元人民币，经调整后的 EBITDA 为负 16.12 亿元人民币，尚未盈利的原因是其持续高速增长。

　　当前股东结构中，蚂蚁金服作为蛋壳公寓的战略投资方，占股 7.8%，双方签署战略合作框架协议，探索在支付、金融服务和获客等方面的深度合作。老虎环球基金为最大机构投资人，占 20.0% 的股份，蛋壳公寓联合创始人兼 CEO 高靖直接持有 14.2% 的股份，天使投资人兼董事长沈博阳持有 6.3% 的股份。